После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам.

диаграмм - 129, графиков - 3, таблиц - 61

Описание "Рынок кровельных материалов":

Цель исследования – провести анализ российского рынка кровельных материалов и выявить тенденции его развития по основным параметрам за период с 2010 по 2014 гг. и дать прогноз на 2015-2020 гг.:

Маркетинговое исследование рынок кровельных материалов состоит их следующих основных разделов:

Обзор рынка кровельных материалов – его объем и основные тенденции рынка

Отдельный раздел посвящен анализу рынка материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов. Анализ происходит по следующим параметрам:

• объем и динамика производства, структура по регионам РФ и по федеральным округам
• объем импорта и экспорта данной продукции за 2014 год и за январь-апрель 2015 года в натуральном и стоимостном выражении
• структура импортно-экспортных операций по странам происхождения, странам-получателям, торговым марками и фирмам получателям
• объем рынка данного сегмента в натуральном и стоимостном выражении
• цены производителей данной продукции по годам и по месяцам

Рассмотрен один из сегментов рынка кровельных материалов – рынок черепицы, включая производство и импортно-экспортные операции битумной черепицы и металлочерепицы.

Изучен рынок шифера РФ - производство по регионам РФ, объём и структура импортно-экспортных операций, цены производителей

Проанализированы ведущие предприятия отрасли по объему выручки – их описание, прайс-лист и бухгалтерская отчетность.

Изучены влияющие отрасли – рынок недвижимости и строительство в РФ, где отображены тенденции жилой и коммерческой недвижимости, объем ввода в действие новых объектов недвижимости

Отдельный раздел отведен под государственную поддержу отрасли жилой недвижимости – приведены целевые показатели государственной программы.

С учетом всех изученных факторов и тенденций рынка сделан прогноз развития рынка кровельных материалов на 2015-2020 гг.

Выдержки из исследования рынка кровельных материалов:

В 2014 году объем российского производства кровельных материалов рулонных из асфальта и аналогичных материалов вырос на ***% относительно показателя прошлого года и составил *** тыс. кв. м.

Рынок кровельных материалов является высоко конкурентным, с выраженным лидером в российском производстве – холдингом «ТехноНИКОЛЬ».

За 2 месяца 2015 года объем российского производства кровельных материалов рулонных из асфальта и аналогичных материалов составил *** тыс. кв. метров, что больше на 5%, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по объем производства кровельных материалов рулонных из асфальта и аналогичных материалов также стала Рязанская область с долей в 33,3%.

За янв.-апр. 2015 года наибольший объем импортных материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов был поставлен в компанию ООО «ВИЛЛАКО» - *** тыс. кв. м или 28,6% от общего объема импорта.

По итогам года объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов составил *** тыс. долл. в стоимостном выражении.

По данным за январь-февраль 2015 года объем производства составил *** тыс. кв. м., что на 13% ниже показателя прошлого года за аналогичный период.

Наибольший объем битумной черепицы был экспортирован на Украину – *** тонн (доля экспорта 68,4%). На втором месте по объему экспорта битумной черепицы находится Молдова, в которую было экспортировано *** тонн.

Наибольший объем шифера был произведен в Южном федеральном округе – *** млн. шт.

Наибольшими темпами роста продаж будут характеризоваться материалы средней ценовой категории (битумная черепица, «еврошифер», металлочерепица, и др.).

В отчете приведено 129 диаграмм, 61 таблица и 3 графика.

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 13

3. РЫНОК КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 21

3.1. АНАЛИЗ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 21

3.1.1. Объем и динамика рынка кровельных материалов 21

3.1.2. Основные тенденции рынка кровельных материалов в России 23

3.2. РЫНОК МАТЕРИАЛОВ КРОВЕЛЬНЫХ РУЛОННЫХ ИЗ АСФАЛЬТА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 24

3.2.1. Производство материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов 24

3.2.2. Структура производства материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов по видам продукции 31

3.2.3. Импортно-экспортные операции на рынке материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов 36

3.2.4. Цены производителей 58

3.2.5. Объем российского рынка в натуральном выражении 60

3.2.6. Объем российского рынка в стоимостном выражении 61

3.3. РЫНОК ЧЕРЕПИЦЫ 62

3.3.1. Производство черепицы в России 62

3.3.2. Импортно-экспортные операции на рынке керамической черепицы 65

3.3.3. Импортно-экспортные операции на рынке битумной (мягкой) черепицы 72

3.3.4. Импортно-экспортные операции на рынке черепицы из бетона, натурального камня и проч. 94

3.3.5. Импортно-экспортные операции на рынке металлочерепицы 109

3.4. РЫНОК ШИФЕРА 117

3.4.1. Производство шифера 117

3.4.2. Выручка компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента 123

3.4.4. Импортно-экспортные операции на рынке шифера 128

3.4.5. Анализ цен на рынке на рынке шифера 145

3.4.6. Объем российского рынка шифера в натуральном выражении 147

3.4.7. Объем российского рынка шифера в стоимостном выражении 148

4. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ 149

4.1. КОРПОРАЦИЯ «ТЕХНОНИКОЛЬ» 150

4.1.1. Заводы Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 151

4.2. ОАО «СКАЙ» 153

4.2.1. Прайс-лист на шифер кровельный 154

4.2.2. Бухгалтерский баланс ОАО «СКАЙ» 156

4.2.3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «СКАЙ» 158

4.2.4. Показатели эффективности ОАО «СКАЙ» 159

4.3. ЗАО «ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 160

4.3.1. Бухгалтерский баланс ЗАО «Ондулин-строительные материалы» 162

4.3.2. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Ондулин-строительные материалы» 164

4.3.3. Показатели эффективности ЗАО «Ондулин-строительные материалы» 165

5. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 166

5.1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК РФ 166

5.2. ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 170

5.3. ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 181

5.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 190

5.4.1 Действующие общефедеральные целевые программы 190

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 2015-2020ГГ. 195

7. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 197

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка кровельных материалов в натуральном выражении, млн. кв. м., 2010 – 2014гг., млн. кв. м.

Диаграмма 2. Структура кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш, %

Диаграмма 3. Объем и динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов, 2010-фев.2015 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 4. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по ФО, 2014 год, %

Диаграмма 5. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по ФО, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 6. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по субъектам РФ, 2014 год, %

Диаграмма 7. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по субъектам РФ, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 8. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по видам продукции, %

Диаграмма 9. Объем и динамика производства рубероида, 2010-2014(П) гг., тыс. кв. м

Диаграмма 10. Структура производства рубероида по федеральным округам, 2013 год, %

Диаграмма 11. Объем и динамика производства стеклорубероида, 2010-2014(П) гг., тыс. кв. м

Диаграмма 12. Структура производства стеклорубероида по федеральным округам, 2013год, %

Диаграмма 13. Объем импорта и экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-апр.2015гг.

Диаграмма 14. Объем импорта и экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-апр.2015 гг.

Диаграмма 15. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 16. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 17. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в натуральном выражении, 2014 г, %

Диаграмма 18. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 19. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в натуральном выражении, 2014 г, %

Диаграмма 20. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 21. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 22. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в стоимостном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 23. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 24. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в стоимостном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 25. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 26. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в стоимостном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 27. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 28. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, %

Диаграмма 29. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 30. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 г, %

Диаграмма 31. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 32. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, %

Диаграмма 33. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 34. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 35. Динамика цены производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные, 2010-фев.2015гг., руб. за тыс. кв. м.

Диаграмма 36. Цены производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные в федеральных округах, 2014 год, руб. за тыс. кв. м.

Диаграмма 37. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-2014гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 38. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 39. Объем и динамика производства черепицы, 2010-фев.2015 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 40. Структура производства черепицы по федеральным округам, 2014 год, %

Диаграмма 41. Структура производства черепицы по федеральным округам, янв-фев 2015 года, %

Диаграмма 42. Объем и динамика импорта черепицы керамической в натуральном выражении, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Диаграмма 43. Структура импорта керамической черепицы по странам отправления в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 44. Структура импорта керамической черепицы по странам отправления в натуральном выражении, янв-фев 2015 года, %

Диаграмма 45. Объем и динамика импорта черепицы керамической в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 46. Структура импорта керамической черепицы по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 47. Структура импорта керамической черепицы по странам-импортерам в стоимостном выражении, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 49. Объем импорта и экспорта битумной черепицы в стоимостном выражении, 2010-апр.2015 гг.

Диаграмма 50. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 51. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в натуральном выражении, %

Диаграмма 52. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 53. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в натуральном выражении, %

Диаграмма 54. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 55. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в натуральном выражении, %

Диаграмма 56. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 57. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, %

Диаграмма 58. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 59. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 60. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 61. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в стоимостном выражении, %

Диаграмма 62. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 63. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в натуральном выражении, %

Диаграмма 64. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 65. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в натуральном выражении, %

Диаграмма 66. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 67. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 68. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 69. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 70. Объем и динамика импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в натуральном выражении, 2010-фев.2015 гг., тонн

Диаграмма 71. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 72. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в натуральном выражении, январь-февраль 2015 года, %

Диаграмма 73. Объем и динамика импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 74. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 75. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в стоимостном выражении, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 76. Объем и динамика экспорта черепицы из бетона и прочих изделий в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн

Диаграмма 77. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 78. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в натуральном выражении, янв.-фев. 2015, %

Диаграмма 79. Объем и динамика экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении, 2010-фев.2015гг., тыс. долл.

Диаграмма 80. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 81. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в стоимостном выражении, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 83. Объем импорта и экспорта металлочерепицы в стоимостном выражении, 2010-апр.2015 гг.

Диаграмма 84. Структура импорта металлочерепицы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 85. Структура импорта металлочерепицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2014 г, %

Диаграмма 86. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 87. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в натуральном выражении, %

Диаграмма 88. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 89. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 90. Объем и динамика производства шифера, 2010-2014 гг., млн. шт.

Диаграмма 91. Структура производства шифера по ФО, 2014 год, %

Диаграмма 92. Структура производства шифера по ФО, янв.-фев. 2015 год, %

Диаграмма 93. Структура производства шифера по субъектам РФ, 2014 год, %

Диаграмма 94. Структура производства шифера по субъектам РФ, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 95. Объем и динамика выручки компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента, 2010-2014гг., млн. руб.

Диаграмма 96. Структура выручки компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента по регионам, 2014 год, %

Диаграмма 98. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-фев.2015 гг., тонн

Диаграмма 99. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в натуральном выражении, 2012 год, %

Диаграмма 100. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в натуральном выражении, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 101. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 102. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 103. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в стоимостном выражении, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 104. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-фев.2015 гг., тонн

Диаграмма 105. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 106. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 107. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 108. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 109. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, янв.фев. 2015 года, %

Диаграмма 110. Динамика цены производителей на лист асбестоцементный, 2010-фев.2015гг., руб. за тыс. усл. плит

Диаграмма 111. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 112. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., млн. долл.

Диаграмма 113. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2010-2014 гг., млрд. руб.

Диаграмма 114. Структура объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по федеральным округам, 2014 год

Диаграмма 115. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ, 2008-2014, гг.

Диаграмма 116. Динамика структуры ввода в действие общей площади жилых домов по категориям местности в 2013-2014 гг., %

Диаграмма 117. Ввод в действие жилых домов в расчете на 10 000 человек населения в 2012 – 2014 гг., кв. м. общей площади

Диаграмма 118. Структура общей площади жилых домов по этажности в 2013 году, %

Диаграмма 119. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 1980-2014

Диаграмма 120. Объем и динамика введенных коммерческих зданий в количественном выражении, 2010-2014 гг., тыс. единиц

Диаграмма 121. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по количеству зданий), 2010-2014гг., %

Диаграмма 122. Структура количества введенных коммерческих зданий по федеральным округам за 2014 год, %

Диаграмма 123. Динамика строительного объема введенных коммерческих зданий, 2010-2014 гг., млн. куб. метров

Диаграмма 124. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по строительному объему), 2010-2014гг., %

Диаграмма 125. Структура общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2014 году, %

Диаграмма 126. Объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2010-2014 гг., млн. кв. метров

Диаграмма 127. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по площади), 2010-2014гг., %

Диаграмма 128. Структура общей площади введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2014 году, %

Диаграмма 129. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, прогноз на 2015-2020 гг., млн. кв. м.

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по федеральным округам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. кв. м

Таблица 2. Объем и динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по субъектам РФ, 2010-фев. 2015 гг., тыс. кв. м

Таблица 3. Объем и динамика производства рубероида по федеральным округам, 2010-2013 гг., тыс. кв. м

Таблица 4. Объем и динамика производства стеклорубероида по федеральным округам, 2010-2013 гг., тыс. кв. м

Таблица 5. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по странам-импортерам, кв. м.

Таблица 6. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по фирмам-получателям, кв. м.

Таблица 7. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по торговым маркам, кв. м.

Таблица 8. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам-импортерам, долл.

Таблица 9. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по фирмам-получателям, долл.

Таблица 10. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по торговым маркам, долл.

Таблица 11. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по странам назначения, кв. м.

Таблица 12. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по фирмам-отправителям, кв. м.

Таблица 13. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам назначения, долл.

Таблица 14. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по фирмам-отправителям, долл.

Таблица 15. Динамика цен производителей на материалы кровельные рулонные из асфальта или аналогичных материалов по федеральным округам, 2010-фев. 2015 гг., руб. за тыс. кв. м.

Таблица 16. Объем и динамика производства черепицы по федеральным округам, 2010-фев. 2015 года, тыс. кв. м.

Таблица 17. Объем импорта черепицы керамической в натуральном выражении по ведущим странам-импортерам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 18. Объем импорта черепицы керамической в стоимостном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 19. Объем импорта битумной черепицы в натуральном выражении по странам-импортерам, кг.

Таблица 20. Объем импорта битумной черепицы в натуральном выражении по фирмам-получателям, кг.

Таблица 21. Объем импорта битумной черепицы в натуральном выражении по торговым маркам, кг.

Таблица 22. Объем импорта битумной черепицы в стоимостном выражении по странам-импортерам, долл.

Таблица 23. Объем импорта битумной черепицы в стоимостном выражении по фирмам-получателям, долл.

Таблица 24. Объем импорта битумной черепицы в стоимостном выражении по торговым маркам, долл.

Таблица 25. Объем экспорта битумной черепицы в натуральном выражении по странам назначения, кг

Таблица 26. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в натуральном выражении, кг

Таблица 27. Объем экспорта битумной черепицы в стоимостном выражении по странам назначения, долл.

Таблица 28. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 29. Объем импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в натуральном выражении по ведущим странам-импортерам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 30. Объем импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 31. Объем экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в натуральном выражении по ведущим странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Таблица 32. Объем экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении по странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 33. Объем импорта металлочерепицы в натуральном выражении по странам-импортерам, кг

Таблица 34. Объем импорта металлочерепицы в стоимостном выражении по странам-импортерам, долл.

Таблица 35. Объем экспорта металлочерепицы за 2014 год в натуральном выражении по странам назначения, кг

Таблица 36. Объем экспорта металлочерепицы в стоимостном выражении по странам назначения, долл.

Таблица 37. Объем и динамика производства шифера по федеральным округам, 2010-фев. 2015 гг., млн. шт.

Таблица 38. Объем и динамика производства шифера по субъектам РФ, 2010-фев. 2015 гг., млн. шт.

Таблица 39. Объем и динамика выручки компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента по регионам, 2010-2014 гг., млн. шт.

Таблица 40. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Таблица 41. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 42. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении по странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Таблица 43. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 44. Динамика цен производителей на лист асбестоцементный по федеральным округам, 2010-фев. 2014 гг., руб. за тыс. усл. плит

Таблица 45. Прайс-лист ОАО «СКАЙ» на шифер, апрель 2015 года

Таблица 46. Бухгалтерский баланс ОАО «СКАЙ», 2011-2013гг., тыс. руб.

Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ОАО «СКАЙ» 2011-2013гг., тыс. руб.

Таблица 48. Показатели эффективности ОАО «СКАЙ» 2011-2013гг., %

Таблица 49. Бухгалтерский баланс ЗАО «Ондулин-строительные материалы»

Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Ондулин-строительные материалы»

Таблица 51. Показатели эффективности ЗАО «Ондулин-строительные материалы»

Таблица 52. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе регионов РФ, 2013-2014 гг.

Таблица 53. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе 2015 года

Таблица 54. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности в 2013-2014 году

Таблица 55. Динамика ввода в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в 2010 – 2014 гг.

Таблица 56. Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности в 2014 году

Таблица 57. Число построенных квартир и их средний размер в 2010 – 2014 гг.

Таблица 58. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов, 2008 – 2014 гг., руб.

Таблица 59. Средняя стоимость строительства 1 кв метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа, 4 кв. 2014 года

Таблица 60. Число построенных квартир и их средний размер, 1980-2014 гг.

Таблица 61. Ввод в действие нежилых зданий по типам, 2010-2014гг.

Список графиков

График 1. Динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов крупнейшими федеральными округами, 2010-2014 гг., тыс. кв. м

График 2. Динамика производства шифера крупнейшими ФО, 2010-2014 гг., млн. шт.

График 3. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов, 2008 – 2014 гг., руб.

Похожие работы:

название	дата	цена
Типовой бизнес-план салона керамической плитки Типовой бизнес-план салона керамической плитки. Бизнес-план сделан по стандартам банка для привлечения кредита или инвестиций.…	03.11.2011	24 000 руб.
Маркетинговое исследование «Рынок сэндвич-панелей в России в 2010-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг.» Маркетинговое исследование «Рынок сэндвич-панелей в России в 2010-2016 гг., прогноз рынка сэндвич-панелей в России на 2017-2020…	22.06.2017	29 000 руб.
Типовой бизнес-план песчано-гравийного карьера (с финансовой моделью) Бизнес-план карьера по добыче песка и щебня с финансовой моделью). Разработка песчано-гравийного карьера как выгодный бизнес.…	20.10.2016	29 000 руб.

В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка штучных кровельных материалов в России.

Рынок штучных кровельных материалов в России характеризуется высокими темпами роста, основным катализатором которого выступает активное развитие строительной отрасли. Ежегодный темп роста рынка кровельных материалов вцелом составляет порядка 10 - 20%.

Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.

По нашим расчетам рынок кровельных материалов даже в 2006 году не мог превысить 1 млрд.кв.м. или превысил его незначительно, примерно на 50-100 млн.кв.м. Мы исходим из того, что объем рынка шифера в 2006 году по данным Госстроя составлял около 205 млн.кв.м. По мнению подавляющего числа опрошенных экспертов, а также по мнению специалистов, заимствованным из других источников, шифер составляет от 50 до 55% материалов для скатных кровель, следовательно, объем рынка материалов для скатных кровель может составлять 410-450 млн.кв.м. Объем рынка материалов для плоских кровель составляет около 550 млн.кв.м. (по данным ФСГС РФ).

Объем рынка материалов для скатных крыш уже в 2001 году составлял 163,70 млн. кв.м. Преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Однако около 80-90% новых строений имеют скатные крыши. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для скатных крыш.

За последнее десятилетие в России появилось много современных кровельных материалов, созданных по передовым технологиям. К ним относятся металлочерепица, битумная (гибкая) черепица, цементно-песчаная черепица. Все чаще стали использоваться натуральная керамическая черепица и кровельная медь. Доля современных кровельных покрытий по оценкам разных экспертов составляет от 5 до 11%. Примерно 80% всех современных кровельных покрытий составляет металлочерепица (как отечественная, так и импортная продукция) и около 10% - волнистые битумные листы. Битумная черепица - 7%, цементно-песчаная и керамическая черепица - 3%. В 2003 г. совокупный объем рынка современных материалов для скатных крыш превысил 45 млн. кв. м., в 2006 г. - составил порядка 50-55 млн. кв. м.

Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Максимальная доля импорта штучных кровельных материалов приближается к 75%.

Рынок штучных кровельных материалов начали активно осваивать российские производители. Однако в настоящее время сохраняется тенденция к тому, что, если основным аргументом зарубежных производителей штучных кровельных материалов является высокое качество товара, то для отечественных производителей такой аргумент - прежде всего более конкурентоспособная цена.

В связи с этим, для отечественных производителей сегодня весьма актуальной является проблема модернизации производственных мощностей и использования новейших технологий, а также выведение на рынок продуктов с конкурентноспособными ценой и качеством.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка штучных кровельных материалов.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка штучных кровельных материалов.

2. Определить ключевые показатели сегментов рынка штучных кровельных материалов.

3. Определить объем производства и импорта основных видов (сегментов) штучных кровельных материалов.

4. Описать факторы роста рынка штучных кровельных материалов.

5. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка штучных кровельных материалов.

6. Определить экспертные оценки уровня конкуренции и барьеров входа на рынок штучных кровельных материалов.

7. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.

8. Провести мониторинг и определить уровень цен на основные виды штучных кровельных материалов.

Объект исследования

Российский рынок штучных кровельных материалов.

Метод сбора данных

Метод 1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка.

Метод 2. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка

2. Материалы Госстрой, Архитектурно-строительный комплекс Москвы, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ (Министерство экономического развития и торговли) и Минпромэнерго РФ, к которым имеет доступ агентство DISCOVERY Research Group через доверенных представителей.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Материалы участников рынка.

7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

8. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

РЕЗЮМЕ8

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ10

Цель исследования10

Задачи исследования10

Объект исследования10

Метод сбора данных10

Метод анализа данных11

Информационная база исследования11

ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ12

§ 1. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка кровельных материалов для плоских крыш12

§ 2. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка штучных кровельных материалов14

Шифер16

Черепица21

Металлочерепица23

Гибкая черепица Шинглс25

Керамическая черепица27

ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ. ОБЪЕМ ИМПОРТА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИЮ29

ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ31

§ 1. Объем и темпы роста строительства31

§ 2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов36

§ 3. Изменение строительных стандартов в связи с вступлением России в ВТО39

ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ40

ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ42

Уровень цен на металлочерепицу44

Уровень цен на керамическую черепицу46

Уровень цен на шифер47

Уровень цен на цементно-песчаную черепицу48

Уровень цен на еврошифер49

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ50

§ 1. Строительство жилой недвижимости50

Объем и темпы роста возводимого жилья50

Индивидуальное жилищное строительство54

Структура возводимого жилья58

Объем и темпы роста строительных работ60

§ 2. Тенденции рынка жилой недвижимости в 2006 г.62

Консолидация строительной отрасли62

Выход строительных компаний на региональные рынки62

Комплексные застройки65

Ограниченное предложение строительных материалов, покупка и создание строительными компаниями собственных производственных баз строительных материалов66

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.КРАТКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ69

Перечень приложений:

Отчет содержит 14 таблиц и 8 диаграмм (без учета приложений).

Диаграммы

Диаграмма 1. Доли сегментов рынка кровельных материалов для скатных кровель, %.

Диаграмма 2. Доли сегментов рынка современных кровельных покрытий, %.

Диаграмма 3. Объем производства шифера в России в 2001-2006 гг., млн.кв.м.*

Диаграмма 4. Доли федеральных округовв общем объеме производства шифера в России, %.

Диаграмма 5. Доли сегментов рынка черепицы в России, %.

Диаграмма 6. Доли федеральных округовв общем объеме производства черепицы в России, %.

Диаграмма 7. Объем жилищного строительства в России 2001-2010 гг., млн. кв.м.

Диаграмма 8. Агрегированная карта цен на различные виды штучных кровельныхматериалов, руб.кв.м.

Таблицы

Таблица 1. Объем производства шифера в России в 2004-2005 гг., млн. усл. плиток., млн.кв.м.

Таблица 2. Объемы производства шифера в России в 2005 году по Субъектам Федерации, млн. усл. плиток., %.

Таблица 4. Объем производства черепицы в России в 2005 г. по федеральным округам, тыс.кв.м.

Таблица 5. Объемы производства черепицы по регионам России в 2005 году.

Таблица 6. Ввод в действие жилых домов, млн. кв.м. общей площади.

Таблица 7. Потенциал развития региональных строительных рынков.

Таблица 8. Использование среднегодовой мощности промышленных организаций по выпуску отдельных видов строительных материалов, 1992-2004 гг., %.

Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.

Таблица 10. Уровень цен на основные виды штучных кровельных и фасадных материалов.

Таблица 11. Минимальная, средняя и максимальная стоимость импортируемой и отечественной металлочерепицы, руб., кв.м.

Таблица 12. Минимальная, средняя и максимальная стоимость керамической черепицы, руб., кв.м.

Таблица 13. Минимальная, средняя и максимальная стоимость шифера, руб., кв.м.

Таблица 14. Минимальная, средняя и максимальная стоимость цементно-песчаной черепицы, руб., кв.м.

Российский относится к числу «тугодумов»: общие негативные тенденции в строительстве обычно доходят до него не раньше, чем спустя год-полтора. Примерно так происходит и сегодня. Возведение и обустройство многих ранее начатых объектов в 2014-м продолжалось обычными темпами, поэтому наступления кризиса в секторе многие даже не заметили.

Рынок кровельных материалов в 2014 году

По приблизительным оценкам, емкость отечественного рынка кровельных материалов превышает миллиард квадратных метров. Более точные данные называть сложно ввиду очень слабой работы статистиков в этом секторе. По итогам 2014-го отрасль в целом не сильно просела, но и роста особого не было.

Как уже было сказано вначале, кризисным для участников должен стать скорее следующий год, но представители многих организаций считают, что и он будет вполне удовлетворительным. Основная причина такого оптимизма - подготовка к , которое должно состояться в 2018-м, и связанными с этим госзаказами. От частных застройщиков российский рынок кровельных материалов пока зависит относительно мало.

Наиболее эффективным периодом с точки зрения продаж в 2014 году стал последний квартал. Энергичное заставило людей искать новые места для размещения своих , чем немного воспользовались и кровельщики. В первые два месяца 2015-го продажи тоже были существенно выше, чем в 2014-м. Это можно объяснить неверием в национальную валюту. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Региональная структура российского рынка кровельных материалов

Прежде всего, следует отметить, что природные и климатические условия региона не играют особой роли при выборе предпочтений населения. Все виды покрытий реализуются более-менее пропорционально. Разве что мягкая черепица очень популярна в Северо-Кавказском и Южном ФО, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, где она заметно опережает всех конкурентов.

Зато на рынке кровельных материалов наблюдается ярко выраженная связь между зажиточностью региона и количеством представленных на нем дилеров. При этом сети создают только в городах численностью от 800 000 человек, в которых потребительские расходы на душу населения превышают 6 000 рублей. Если в области такие отсутствуют, то там практически нет и крупных игроков в среднем и высоком ценовом сегменте. В качестве примера можно взять такие республики, как Адыгея, Карелия, Тыва и др.

Основные проблемы

Несмотря на относительное благополучие отрасли, проблем у нее хватает. В частности, очень сильно мешает развитию несовершенство отечественного законодательства. Огромное количество трудностей возникает именно на этапе создания документации. Сложности усугубляет еще и слабая официальная статистическая база, в которой зачастую нельзя найти информации даже о крупных и известных предприятиях.

Многое уже в этом отношении сделали сами строители. Например, была проведена огромная работа по актуализации версии СНиП «Кровли». Кстати, срок давности нынешнего документа превышает двадцать лет. Главное, чтобы столько же не пришлось ждать утверждения. Еще одной достаточно серьезной проблемой сектора является его монополизация, которая серьезно влияет на ценовую ситуацию.

В целом рынок кровельных материалов, безусловно, ощущает отсутствие должного внимания со стороны государственных органов. Естественно, что в нынешних политических и экономических реалиях на их внезапно проснувшийся интерес надежды мало, но кое-каких шагов от правительства участники отрасли все-таки ожидают. Во-первых, ограничения тарифов , во-вторых, мер по предотвращению экспансии . О таких вещах, как доступные кредиты, речь даже не идет, хотя многие компании от них, конечно, не отказались бы.

Перспективы

Перспективы рынка кровельных материалов напрямую зависят от уровня госзаказов. На протяжении 2015-го и даже нескольких последующих лет планка здесь, скорее всего, не будет очень сильно опускаться, хотя и не факт, а вот дальше мрак и неизвестность. Если экономика будет продолжать валиться, то отрасль, естественно, не ждет ничего хорошего. При благоприятных сценариях развития она достаточно быстро вернется к прежним показателям.

Нужно находить и плюсы. Кризис - это лучшее время для усовершенствования. Когда объемы снижаются и замедляются, у игроков рынка кровельных материалов появляется время поработать над оптимизацией своей деятельности. В периоды активности это всегда откладывается на потом, а между тем многие компании теряют немало средств именно из-за неэффективной организации. В нынешних реалиях позволять себе так транжирить деньги уже недопустимая роскошь.

Описание

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на четвертый квартал 2017 года, включая анализ за период 2005-2016 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
   • битуминозные рулонные материалы;
   • полимерные мембраны;
   • традиционный асбестоцементный шифер;
   • еврошифер, включая ондулин;
   • металлочерепица и профнастил;
   • гибкая битумная черепица;
   • керамическая и цементно-песчаная черепица;
   • композитная и полимерпесчаная черепица
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:

• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
  1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS Market Research.

Развернуть

Содержание

РЕЗЮМЕ 15

ГЛАВА I . СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. - ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г. 17

§ 1.1. Динамика ВВП 17

§ 1.2. Инфляция 18

§ 1.3. Цены на нефть 19

§ 1.4. Валютные курсы 20

§ 1.5. Строительство 22

Строительство жилья 22

Строительство коммерческих и промышленных объектов 25

§ 1.6. Производство строительных материалов 27

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 29

ГЛАВА II . МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 32

§ 2.1. Общая характеристика 32

Металлическая кровля 32

Профнастил 38

Металлочерепица 39

§ 2.2. Производство металлопроката 41

Динамика общего производства 41

Структура производства металлопроката 42

Динамика цен на мировом рынке 46

Ценовая ситуация в России 48

Инвестиции в производство 50

Производители металлопроката 51

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 52

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 52

Динамика производства металлочерепицы 57

Динамика производства профнастила 59

§ 2.4. Импорт и экспорт 60

Экспорт 61

§ 2.5. Основные игроки рынка 62

Российские игроки 62

Иностранные игроки 69

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 70

Популярность профилей металлочерепицы 70

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного

профнастила 74

§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 80

Рынок металлочерепицы 80

Рынок кровельного профнастила 82

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 83

Цены на отечественную металлочерепицу 83

Цены на импортную металлочерепицу 87

Общая картина цен на рынке металлочерепицы 88

Цены на профнастил 91

§ 2.9. Перспективы сегмента 94

ГЛАВА III . БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 97

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 97

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 99

Динамика производства 99

Производители битумно-полимерных материалов 100

География производства 105

Структура производства по видам 107

§ 3.3. Основные игроки рынка 110

Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 110

Рыночное положение, конкурентная среда 114

§ 3.4. Экспорт и импорт 115

Импорт 115

Экспорт 116

§ 3.5. Объём рынка 118

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 121

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 121

Рыночные цены 123

Статистические цены 130

§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 131

ГЛАВА IV . ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 133

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства 133

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 133

Виды мембран и классификация 135

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран 139

§ 4.3. Динамика производства мембран в России 141

§ 4.4. Импорт и экспорт 142

Импорт 142

Экспорт 144

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 145

Динамика рынка 145

Российский рынок полимерных мембран по брендам 147

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 149

§ 4.7. Перспективы сегмента 150

ГЛАВА V . ЕВРОШИФЕР - ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 153

§ 5.1. Характеристика еврошифера 153

Общая характеристика штучных битуминозных материалов 153

Виды еврошифера 154

§ 5.2. Производство 157

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера 160

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера 162

§ 5.5. Основные игроки рынка 164

§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 165

§ 5.7. Перспективы сегмента 166

ГЛАВА VI . ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 168

§ 6.1. Общая характеристика 168

§ 6.2. Производство 169

Основные отечественные производители битумной черепицы 169

Динамика производства 171

Производство сопутствующих товаров 173

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 174

Импорт 174

Экспорт 176

§ 6.4. Объём рынка 178

§ 6.5. Основные игроки рынка 180

Структура рынка по брендам 180

«ТехноНИКОЛЬ» 181

§ 6.6. Потребительские характеристики рынка 182

Ассортимент 182

Katepal (Финляндия) 186

Hausmann (Германия) 186

Предпочтения потребителей 190

§ 6.7. Перспективы сегмента 192

ГЛАВА VII . ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 197

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы 197

Общее описание 197

Керамическая черепица 197

Цементно-песчаная черепица 198

Композитная черепица 198

Полимерпесчаная черепица 198

§ 7.2. Производство 201

Производители натуральной черепицы 201

Производители полимер-песчаной черепицы 202

Динамика производства 204

Производство черепицы по видам 205

§ 7.3. Импорт и экспорт 206

Общая динамика импорта 206

Импорт цементно-песчаной черепицы 208

Импорт керамической черепицы 211

Экспорт 214

§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы 215

Рынок цементно-песчаной черепицы 215

Рынок керамической черепицы 216

§ 7.5. Основные игроки рынка 218

§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 221

Стоимость натуральной черепицы 221

Стоимость полимер-песчаной черепицы 221

§ 7.7. Перспективы сегмента 222

ГЛАВА VIII . АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 225

§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 225

§ 8.2. Производство 226

Динамика производства 226

Географическое распределение производства 229

§ 8.3. Экспорт и импорт 230

Импорт 231

Экспорт 232

§ 8.4. Объём рынка 233

§ 8.5. Основные игроки рынка 236

§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 240

§ 8.7. Перспективы сегмента 243

ГЛАВА IX . ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 245

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики 245

Общая характеристика 245

Классификация материалов по качественному признаку 245

Материалы для скатных кровель 246

Материалы для плоских кровель 247

§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 247

Общая динамика рынка кровельных материалов 247

Динамика рынка по сегментам 249

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 256

§ 9.4. Прогнозы развития рынка 259

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. тонн.
Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. тонн.
Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2013-2017 гг., тонн.
Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2015-2017 гг. по месяцам, руб. за тонну.
Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2017 гг., руб. за тонну.
Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2016 гг. и первом полугодии 2017 г., тыс. руб.
Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2016 году, %.
Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.
Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2016 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Распределение произведенного в 2016 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2016 г., % (по площади).
Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2017 гг., руб./кв. м.
Рисунок 37. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
Рисунок 38. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2017 гг.).
Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., %.
Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2017 г., %.
Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 48. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2017 г., %.
Рисунок 49. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2016 гг.
Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 52. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2016 г., %.
Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 54. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 55. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 57. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2016 гг. в сравнении, тыс. тонн.
Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м
Рисунок 61. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 62. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 63. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 64. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 65. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2020 г., %.
Рисунок 66. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 67. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2016 гг., доли, %.
Рисунок 68. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 69. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 70. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 71. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 72. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 73. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2016 гг., млн. кв. м.
Рисунок 74. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2016 гг., доли, %.
Рисунок 75. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам, 2007-2016 гг., млн. кв. м.
Рисунок 76. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 77. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 78. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
Рисунок 79. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
Рисунок 80. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г., марте-апреле 2015 г., августе-сентябре 2016 г. и октябре-ноябре 2017 г., руб./ кв. м.
Рисунок 81. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 82. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.
Рисунок 83. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 84. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 85. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 86. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 87. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
Рисунок 88. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2016 гг. в сравнении, %.
Рисунок 89. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2016 г., по маркам, %.
Рисунок 90. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2016 гг., %.
Рисунок 91. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 92. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 93. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 94. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
Рисунок 95. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
Рисунок 96. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
Рисунок 97. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
Рисунок 98. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2020 г., %.
Рисунок 99. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 100. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2009-2017 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 101. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. усл. плит.
Рисунок 102. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2016 гг., %.
Рисунок 103. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2016 гг., %.
Рисунок 104. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
Рисунок 105. Динамика экспорта шифера из России в 2005-2016 гг., тыс. тонн.
Рисунок 106. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2016 гг., %.
Рисунок 107. Динамика российского рынка шифера, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 гг., млн. кв. м.
Рисунок 108. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 гг., %.
Рисунок 109. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2016 году, %.
Рисунок 110. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2016 гг., %.
Рисунок 111. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2017 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 112. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2011-2016 гг. и январь-сентябрь 2017 г., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 113. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2017 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 114. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 115. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 116. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 117. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.
Рисунок 118. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 119. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 120. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 121. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 122. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г. (прогноз), %.
Рисунок 123. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 124. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 7. Динамика производства различных видов проката в 2014-2017 гг., тонн и приросты, %.
Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2016 гг., тонн.
Таблица 9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2008-2016 гг., тонн
Таблица 10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2008-2016 гг., тонн
Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2016 г., в тоннах и %.
Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2008-2017 гг., руб./м2.
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 21. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2017 гг., руб. за кв. м
Таблица 22. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 23. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 24. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2016 гг. и январь-октябрь 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 25. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 26. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Таблица 27. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 28. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 29. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 30. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 31. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 32. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 33. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 34. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 35. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 36. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 37. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2008-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 38. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 39. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2008-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 40. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 41. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016 и 2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 42. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 43. Производство «Ондулина» в России в 2009-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 44. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.
Таблица 45. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.
Таблица 46. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2009-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г. тыс. кв. м.
Таблица 47. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 48. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015, 2016 и 2017 гг., руб. за м2.
Таблица 49. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2008-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 50. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2016 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).
Таблица 51. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2016 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 52. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 53. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 54. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015, 2016 и 2017 гг., руб./ кв. м.
Таблица 55. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 56. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2008-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 57. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тонн.
Таблица 58. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 59. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2016 гг. и январе-июне 2017 г., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 60. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2016 гг. и январе-июне 2017 г., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 61. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 62. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 63. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015 и 2017 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 64. Средние розничные цены на полимер-песчаную черепицу в 2013, 2015 и 2016 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 65. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2000-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., млн условных плиток.
Таблица 66. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 67. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2005-2016 гг.
Таблица 68. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 69. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 70. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2003-2016 гг., млн. усл. плиток.
Таблица 71. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013, 2015, 2016 и 2017 г., руб./кв. м.
Таблица 72. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 73. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2014-2017 гг., руб./кв. м.

Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склон-ность к расширению, даже несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жи-лищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было ско-вано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых сегментах достигало 30% (в среднем - 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.

Материалы для скатных кровель

На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства, по оценкам специалистов, металлочерепицу обгоняет кровельное железо (в том числе фальцевые кровли). Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использо-валось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом кровельное железо применяется как на скатных, так и на плоских кровлях (с небольшим уклоном). В настоящем исследовании кровельное железо «выпало» из анализа, так как точный расчет его объемов вызывает значительные трудности.

Немалую долю рынка скатных кровель занимает профнастил. Потребительские ха-рактеристики профнастила (размеры и толщина металла, технология изготовления, набор способов покрытия) очень схожи с металлочерепицей, поэтому специалисты рынка часто относят эти два вида к одному разделу. Анализ показывает, что по объему кровельный профнастил довольно заметно уступает металлочерепице, несмотря на более доступную стоимость и менее сложный набор комплектующих.

В индивидуальном и дачном строительстве по-прежнему широко используются ру-лонные материалы (рубероид и прочие), хотя в последнее время их потребление сокраща-ется. Однако битуминозные материалы продолжают применяться в кровельном деле в ка-честве подложки и гидроизоляции крыш, поэтому их доля в общем объеме кровельных материалов для скатных кровель все еще хорошо заметна.

До кризиса был заметен рост популярности битумной и цементно-песчаной чере-пицы, что следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинго-вой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Некоторые специалисты отмечают, что тенденция роста интереса к битумной черепице носит временный характер.

Материалы для плоских кровель

Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:
. материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
. полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
. полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).

Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до кризиса еже-годно рос незначительными темпами (до 5% в год). Но эта «замедленность» объясняется большим масштабом данного сегмента. В абсолютных величинах рост рынка кровельных материалов для плоских крыш был существенным - на 40-60 млн м2 ежегодно. Особенно исключительный рост показывал рынок полимерных мембран: в течение четырех лет пе-ред кризисом ежегодный прирост составлял 30-50% в год. С одной стороны, это демонст-рация возможностей заказчиков, предъявляющих спрос на более современные и дорогие материалы, а с другой стороны - признак роста рынка плоских крыш в целом. Однако в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок ма-териалов для плоских кровель.

Общее состояние рынка

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно пре-вышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем соста-вил 835,7 млн м2, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд м2. Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кро-вельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серь-езной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, им-порт резко сократился.

Рис. 1. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн м2 и %

Падение рынка кровельных материалов в 2009 году составило 21,6%. Фактически рынок вернулся к уровню 2004 года. В 2010 году произошло улучшение рыночной конъ-юнктуры, но по сути, объем рынка по итогам года остался почти таким же, как и в 2009 году (на 5% больше). В 2011 году рынок растет быстрее - уже на 9%. Ускорению темпов способствует восстановление строительства - в 2011 году уже больше объектов, требую-щих завершающих кровельных работ, в 2012 году их число продолжило расти, что давало надежду на более высокие темпы прироста. Но общую динамику немного «подпортил» сегмент шифера, который по-прежнему занимает видное место, но в 2012 году сильно упал. Таким образом, как и ожидалось, рынку не удалось еще достигнуть уровня 2007 го-да. Маловероятно также, что это случится в 2013 или в 2014 году.

Жилищное и коммерческое строительство после двух лет простоя начинает восста-навливаться, поэтому сегмент мягкой кровли после кризисного снижения начинает до-вольно быстро расти - в 2011 году прирост этой группы составил 12,7%, тогда как мате-риалы для скатных кровель прибавили только 4,5%. В 2012 году приросты оказались на уровне 0,8% и 0,4% соответственно. Создается впечатление, что рынок скатных крыш восстанавливается медленнее, но дело в том, что скатным кровлям уже не первый год «портит» картину асбестоцементный шифер, использование которого продолжает сни-жаться. На самом деле оживление в сегменте индивидуального строительства очень за-метно. Быстрее всего здесь восстанавливаются продажи профнастила и металлочерепицы, ондулина а также других, более дорогих материалов.

Динамика основных рыночных сегментов кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. м2

									2013 прогноз
Для скатных кровель
Для плоских кровель
Всего кровельные материалы

Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных мате-риалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное смещение в сторону мате-риалов для плоских крыш - в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2011 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к 57% и это соотно-шение сохраняется до сих пор. В кризис этот процесс замедлился, несмотря на то, что до-ля индивидуального жилищного строительства сократилась, ведь коммерческое строи-тельство сократилось в большей степени (см. раздел по строительству коммерческой не-движимости в первой главе). А в 2013-2014 г., судя по всему, доля материалов для пло-ских крыш продолжит расти.

Однако нужно помнить, что рулонные кровельные материалы применяются также в качестве гидроизоляционных (в том числе не обязательно на кровле), а также о том, что часть кровельных материалов «плоского» типа используется также и для скатных крыш, поэтому рыночный перевес первой группы не носит абсолютного характера.

Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материа-лов в общем объеме рынка за прошедшие 10 лет, то структура распределения будет вы-глядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является «тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития принадлежит ме-таллочерепице - более «виртуозного» варианта металлической кровли по сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне 1-2%, но за 12 лет выросла до 30% с лишним. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился кровельный рынок в по-следние годы - металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с первого места на второе. На традиционный шифер по-прежнему приходится достаточно большой объем рынка, не-смотря на очевидное снижение его популярности. Но по всем признакам, его доля будет снижаться и в дальнейшем, и через 4-5 лет шифер затеряется среди других кровельных материалов.

На кровельные профилированные листы в 2000 г. приходилось около 5%. В 2012 году это уже более 14%. Если к этому объему добавить фальцевую кровлю и другое кро-вельное железо, то их совместная доля может составить около 20%. В целом по металли-ческой кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей.

Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас - около 8,5%, и на-ходится в стадии активного роста. Натуральная черепица по-прежнему занимает незначи-тельное место на рынке, и это естественно, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом. Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.

Рис. 2. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

Стоит отметить присутствие рулонных битумных материалов, на них в настоящее время приходится около 11%. Это по-прежнему много. Но в очередной раз заметим, что мягкие кровельные покрытия при устройстве скатных крыш далеко не всегда используют-ся в качестве финишного (верхнего) материала. Поэтому по сути профнастил еще в 2011 году занимает третье, а не четвертое место, а в 2012 году, как и ожидалось, утвердился на третьем месте в абсолютном количественном выражении.

Тенденции развития рынка

Кризисное влияние сказалось как на объемах, так и на структуре потребления, од-нако перевес в пользу более дешевых материалов был кратковременным. Поэтому в бли-жайшие годы, даже если восстановление экономической активности в России затянется по причине новых депрессивных настроений в мировой экономике, курс на потребление бо-лее качественных материалов останется прежним.

Рис. 3. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн м2и еже-годные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

В целом для рынка кровельных материалов наступают вполне благополучные, но не очень спокойные времена - в условиях макроэкономической неопределенности при-дется поволноваться за капитальные вложения, но если их не делать, то можно упустить шанс занять хорошее место на рынке.

Участники кровельного рынка ждут возвращения столь же удачных лет, какими были пиковые 2007 и 2008 годы. До кризиса российский кровельный рынок ежегодно прибавлял по 60-70 млн м2. В 2011 году рынок практически вышел на этот уровень, но в период 2012-2013 гг. рост замедлился. Таким образом, объем рынка догонит и перегонит уровень 2007 года только в 2015 году, а к 2020 г. может достичь уровня 1 млрд м2. При этом приросты будут составлять 5-7% в год, и это оптимистичный сценарий.